नई दिल्ली। कंपनी ने मंगलवार (26 नवंबर) को कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया। एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा आईपीओ के लिए दायर की गई। कंपनी प्राइमरी शेयर इश्यू से 500 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।
जो लोग जागरूक नहीं हैं, उनके लिए एसबीआई कार्ड एसबीआई और बायआउट फर्म कार्लाइल के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जहां एसबीआई 74% का मालिक है और कार्लाइल शेष 26% का मालिक है। दोनों कंपनियां आईपीओ के माध्यम से एसबीआई कार्ड में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेच देंगी। एसबीआई कार्ड का 57,000 करोड़ रुपये का वर्तमान मूल्यांकन 8,000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन से सात गुना से अधिक है, जिस पर कार्लाइल ने 2017 में जीई कैपिटल से 26% हिस्सेदारी खरीदी थी। बाद में दो दशकों के बाद संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का फैसला किया।
खबरों के मुताबिक, इस मुद्दे में 500 करोड़ रुपये का ताजा मुद्दा और एसबीआई और सीए रोवर होल्डिंग्स द्वारा 13,05,26,798 इक्विटी शेयरों की पेशकश की बिक्री है, जो यूएस-आधारित कार्लाइल एशिया पार्टनर्स IV का सहयोगी है। एसबीआई आईपीओ में अपनी कार्ड इकाई के लिए 53,000 से 60,000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन की उम्मीद कर रहा है। एसबीआई कार्ड इस आईपीओ से लगभग 9,000 करोड़ रुपये जुटा रहा है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि एसबीआई ने पिछले महीने घोषणा की कि वह सहायक में अपनी 74 प्रतिशत हिस्सेदारी का 4 प्रतिशत हिस्सा लेगी। कार्लाइल ग्रुप, जो कंपनी में शेष 26 प्रतिशत का मालिक है, अपने हिस्से का 10 प्रतिशत हिस्सा लेगा। बिक्री के लिए कुल प्रस्ताव में से, एसबीआई इस आईपीओ के माध्यम से 3,72,93,371 इक्विटी शेयरों और 9,32,33,427 इक्विटी शेयरों तक सीए रोवर को बेच देगा।
गौरतलब है कि एसबीआई कार्ड को बाजार नियामक से आगे बढ़ने पर वित्त वर्ष 2019-20 का यह सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, प्रबंधन अगले साल मार्च से पहले बाजार में उतरने की योजना बना रहा है। सार्वजनिक निर्गम के बाद, प्रमोटर सूत्रों के अनुसार अगले तीन वर्षों में आगे की हिस्सेदारी को कम कर देंगे और सेबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए अपनी हिस्सेदारी को 75 प्रतिशत तक कम कर देंगे।
ध्यान दें कि अगस्त 2019 में व्यापारी बैंकों और कानून फर्मों से बोलियां आमंत्रित करने के प्रस्ताव के अनुरोध में, एसबीआई कार्ड ने कहा था, “कंपनी आईपीओ के माध्यम से जारी किए गए 14 प्रतिशत तक बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से पूंजी बाजार का दोहन करना चाहती है।”
यह ध्यान देने योग्य है कि जेफरीज के अनुसार, एसबीआई कार्ड 9.5 मिलियन के कार्ड आधार के साथ बहुत ही लाभदायक है, जो शुद्ध 4,388 करोड़ रुपये की पूंजी और 18.9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता है। वर्तमान में, कंपनी के पास कार्डों की संख्या में 18 प्रतिशत और खर्च के मामले में 17.7 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में एसबीआई कार्ड का लाभ 92% बढ़कर 727 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 378 करोड़ रुपये था। कंपनी के लिए इक्विटी पर रिटर्न 36% था।
